• Effectuer des opérations sur le marché des fonds communs de placement et dautres produits de placement pour le compte des clients (Univeris);
• Confirmer par téléphone des rendez-vous avec les clients, assurer la gestion des agendas des conseillers et prioriser des tâches données par les conseillers et des courriels (via CRM : Kronos);
• Assurer la préparation de l’agenda des rencontres, la préparation de dossier nouveau client et la mise à jour du dossier client existant en assurance et placements;
• Assurer la réception des appels entrants tout en déterminant les besoins et demandes des clients;
• Sassurer en tout temps de la conformité des dossiers en assurance et en placements;
• Assurer la numérisation et le classement des documents clients sur Kronos (CRM) et la gestion du courrier entrant;
• Répondre aux demandes dinformation des clients concernant leurs placements, leurs produits d’assurance en vigueur et les services offerts par Consilium;

Rechercher des informations relatives aux contrats d’assurance ou des produits de placements chez les différentes compagnies d’assurance et compagnie de fonds mutuels.

Profil

• Permis en assurance de personnes (PQAP) et / ou de représentant en épargne collective obtenu ou en voie dobtention (Très important);
• Diplôme d’études professionnel en administration ou toute autre formation pertinente au poste;
• Trois à cinq années dexpérience dans le domaine financier (placements et / ou assurances-vie, invalidité);
• Permis de lAMF obtenu ou en voie dobtention;

Habileté à naviguer sur différents logiciels à la fois (Kronos, Univeris / Dataphile, suite Office).

• Démontrer une bonne intelligence émotionnelle;
• Être très organisé;
• Forte habileté en français et en anglais, tant loral qu’à lécrit;
• Être orienté vers le client;
• Être doué pour la communication interpersonnelle;
• Être orientée sur la résolution de problème;
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;

Aimer relever les nouveaux défis.

Informations contractuelles

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