Adjoint(e) administratif(-ive), cabinet de services financiers

Location: 2224 Rue Fleury Est, Montréal, QC

Services Financiers Lefebvre et Gervais inc.
2224 Rue Fleury Est, Montréal, QC
À plein temps
Les candidatures sont actuellement fermées.

Lieu : Montréal, Ahuntsic

Entrée en poste dès que possible

Relevant de la direction et faisant partie intégrante de l’équipe du cabinet, le titulaire du poste devra offrir un support administratif et proactif à l’équipe de planificateurs/conseillers financiers. Il devra également offrir un service personnalisé et attentionné aux clients du cabinet.

Au quotidien, vous devrez plus spécifiquement:

  • Accueillir la clientèle, ainsi que  recevoir en support et acheminer les communications (appels téléphoniques, courriels, envois postaux, etc.);
  • Gérer la mise à jour et le suivi constant des agendas de l’équipe en fonction des priorités;
  • Préparer les documents nécessaires aux rencontres avec les clients en lien avec la planification stratégique ainsi que la conformité;
  • Préparer la mise en forme de rapports, documents et présentations requis dans le cadre des différentes rencontres;
  • Préparer les transactions, en lien avec les règles de conformité et ensuite assurer le suivi de celles-ci auprès des divers fournisseurs;
  • Entrée des données dans le système de gestion de la clientèle et ainsi optimiser les suivis et actions futures des dossiers;
  • Numériser les dossiers clients existants et le faire systématiquement pour les futurs clients; (enjeu)
  • Communiquer avec les différents fournisseurs et autres intervenants pour le suivi des dossiers;
  • Améliorer les processus d’affaires en lien avec les pratiques qui sont en constante évolution
  • Effectuer toutes autres tâches administratives générales.

Profil requis

  • Diplôme d’études collégiales en bureautique ou autre formation pertinente;
  • Un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire dans une équipe de services financiers au Québec;
  • Permis en Assurances de Personnes valide serait un atout important (AMF);
  • Permis de fonds communs de placements serait un atout;
  • Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) et idéalement aussi de l’anglais ;
  • Maîtrise des principaux logiciels de la suite MS Office;
  • Connaissance de Kronos Finance (ou autre CRM) et Univeris/Virtgate serait pertinent

Compétences recherchées

  • Solides compétences organisationnelles et excellente gestion des priorités;
  • Faire preuve d’un haut niveau de discrétion, de confidentialité et de tact ;
  • Agir en tout temps avec éthique et intégrité professionnelle;
  • Démontrer de l’entregent, du dynamisme et offrir un haut niveau de service à la clientèle ;
  • Reconnu pour sa courtoisie et son professionnalisme ;
  • Sens de la collaboration;
  • Rigueur et minutie;
  • Capacité à établir de bonnes relations et à s’adapter aux différents niveaux d’interlocuteurs et ce, tant avec l’équipe interne qu’avec les clients et partenaires externes;
  • Sens de l’initiative et de la débrouillardise, attitude proactive;
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale.

Ce que nous offrons:

  • Un poste permanent à temps plein
  • Un horaire flexible de semaine uniquement
  • Une rémunération concurrentielle
  • Un environnement de travail sain, respectueux, dynamique et collaboratif
  • Un rôle et des responsabilités forts importantes dans l’organisation
  • Possibilité de travailler de la maison à certains moments
  • Équipement de travail complet

Si votre profil correspond aux exigences recherchées, et que vous souhaitez vous joindre l’équipe des Services Financiers Lefebvre & Gervais inc (http://www.lefebvregervais.com/), veuillez nous faire parvenir votre CV en cliquant sur postuler.

L’utilisation du masculin dans cet avis comprend le féminin et il n’est fait que pour en faciliter la lecture.

Étiqueté sous : services financiers, assurances de personnes, fonds communs de placements, fonds distincts, planification financière



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