Adjoint(e) administratif(ve) – Services financiers/Planification financière

Adjoint(e) administratif(ve) – Services financiers/Planification financière

Location: QC Drummondville J2C 6X5 235 Rue Hériot Canada

Altitude Conseils Financiers - SFL Gestion de Patrimoine, partenaire de Desjardins
235 Rue Hériot, Drummondville, QC J2C 6X5, Canada
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Employeur

Altitude Conseils Financiers – SFL Gestion de Patrimoine, partenaire de Desjardins

Description de l’entreprise

Dans un environnement de travail énergique & collaboratif, Altitude Conseils Financiers, cabinet en planification financière vous donne la possibilité de vous joindre à son équipe dynamique et professionnelle, où vous serez constamment appelé à vous dépasser.

Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de Patrimoine, partenaire de Desjardins.

 

NOTRE ÉQUIPE

 Altitude Conseils Financiers, cest une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cur à lindépendance financière de nos clients.
 Nous sommes fiers de proposer une offre sur mesure, indépendante & multidisciplinaire à nos clients qui passe par la personnalisation de notre  service et qui sadapte à leur réalité.
Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et lacquisition de c  compétences.

Description de loffre demploi

MANDAT

À titre dadjoint(e) administratif(ve) en services financiers, vous soutiendrez les planificateurs financiers pour toutes les tâches cruciales qui ont un impact pour nos clients.
 Vous veillerez au service à la clientèle et vous aurez aussi à maintenir des relations daffaires personnalisées et de qualité supérieure avec les clients actuels et potentiels.
Poste entre 28 & 35 heures selon le candidat (e).
Horaire d’été allégé.
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

  • Faire le suivi administratif de nos transactions financières, ouvertures et/ou mise à jour de comptes & transferts autant en investissement quen assurances de personnes (vie et invalidité) & collectives ;
  • Effectuer le suivi téléphonique auprès des clients pour diverses demandes ;
  • Planifier les interventions liées à des évènements clients, production de linfolettre du cabinet et autres présentations ;
  • Tâches administratives telles que classement de documents, relevés, conformité des dossiers, traitement du courrier & gestion des appels entrants.
     ;
  • Appliquer les processus et les méthodes en place dans un esprit de service à la clientèle de haut niveau ;

 

EXPÉRIENCES & COMPÉTENCES

  • Être proactif et à la recherche du meilleur processus & résolution de problème
  • Aisance dans un travail de soutien & laccomplissement de tâches récurrentes
  • Bonne capacité dadaptation dans laction & excellente gestion des priorités
  • Initiative, autonomie, souci du détail & débrouillardise
  • Excellente capacité de communiquer (avoir le sourire téléphonique), entregent et empathie
  • Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive
  • Expérience dans les services financiers ou dans un domaineconnexe (un atout)

 

FORMATION

  • DEP Administration/comptabilité/secrétariat, DEC ou certificat administration (services financiers, planification financière, comptabilité, finance, marketing, etc.
    )  ou dans un domaine pertinent à lemploi.

Formations

  • Attestation détudes collégiales (AEC), Techniques de l’administration – Comptabilité et de gestion
  • Diplôme détudes collégiales (DEC), Techniques de l’administration – Comptabilité et de gestion
  • Certificat ou diplôme d’études supérieures spécialisées, Sciences de l’administration – Administration des affaires
  • Diplôme d’études professionnelles (DEP), Administration, commerce et informatique – Secrétariat

Compétences

  • Capacité de jugement et facilité à prendre des décisions
  • Capacité à travailler en équipe
  • Tolérance au travail routinier

Langues

  • Français parlé et écrit – Élevé

Horaire

Jour

Nombre d’heures

35 heures

Expérience

Un atout

Durée d’emploi

Permanent

.

Attention! Très important!
Veuillez préciser dans votre lettre de présentation que vous avez vu l'offre d'emploi sur Secretaire-inc. Merci.




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