adjoint administratif/adjointe administrative

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Location: QC Saint-Boniface G0X 2L0 2040 Bd Trudel E Canada

Philippe Dumont Pl. Fin.
2040 Bd Trudel E, Saint-Boniface, QC G0X 2L0, Canada
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Employeur

Philippe Dumont Pl.

Fin.

Description de l’entreprise

Nous sommes des professionnels de la finance et notre mandat est daccompagner les Canadiens fortunés dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Nous utilisons des stratégies conçues pour répondre à vos besoins, quils soient personnels, familiaux ou corporatifs, et nous nous efforçons chaque jour danticiper les changements dans votre vie financière.
Lune des clés de votre bien-être financier est notre capacité à consulter les bons spécialistes pour répondre à vos besoins, afin que vous puissiez profiter au maximum des occasions financières qui soffrent à vous.

Depuis 2001, forts de notre expertise reconnue en planification financière, nous vous aidons à envisager lavenir avec confiance tout en protégeant votre patrimoine.
Nous veillons continuellement et spécifiquement à synchroniser chacun des aspects de votre situation financière, quil sagisse de planifier votre retraite, dexaminer des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement votre patrimoine.

Pour cela, nous mettrons à profit notre sens des responsabilités, notre approche collaborative et notre engagement à vous offrir une expérience personnalisée, proactive, simple, et exceptionnelle.

Quant à vous, sachant que vos finances sont entre bonnes mains, vous aurez plus de temps pour profiter de la vie.

Description de loffre demploi

Ladjoint(e) au planificateur financier aura comme principale fonction dassister le planificateur dans toute la démarche de planification financière avancée.
  Il (elle) devra faire la préparation et lanalyse des dossiers clients, compléter toutes les demandes des clients à la suite des rencontres, faire les transactions courantes dans le système informatique, déposer et faire le suivi des demandes de financement et dassurance, consigner toutes les informations dans le portail des conseillers pour assurer la conformité des dossiers, répondre aux demandes des clients et faire le suivi avec eux.
Pour toutes ces tâches vous aurez à suivre des procédures préétablies, vous adapter à chaque cas et vérifier lensemble du dossier avec rigueur.

Compétences

  • Assiduité et ponctualité
  • Capacité à travailler en équipe
  • Capacité à travailler sous pression

Langues

  • Français parlé et écrit – Élevé

Horaire

Jour

Nombre d’heures

40 heures

Expérience

Un atout

Durée d’emploi

Permanent

.

Attention! Très important!
Veuillez préciser dans votre lettre de présentation que vous avez vu l'offre d'emploi sur Secretaire-inc. Merci.




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