adjoint administratif/adjointe administrative – Services financiers

adjoint administratif/adjointe administrative – Services financiers

Location: QC Brossard J4Z 2L7 2430 Boul. Lapinière Canada

DIVERSICO FINANCES HUMAINES INC.
2430 Boul. Lapinière, Brossard, QC J4Z 2L7, Canada
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Employeur

DIVERSICO FINANCES HUMAINES INC.

Description de l’entreprise

Le cabinet de services financiers Diversico Finances humaines se distingue par son sens de l’innovation caractérisé par l’agilité de son écosystème collaboratif.
Initiateur du mouvement Asteris visant à accélérer la transparence, l’objectivitié et l’indépendance dans les services financiers, concepteur du projet CEVIA (Meilleur Humain, Meilleur Monde), du Système-Expert iGeny Pro, de la bibliothèque virtuelle Forms&Funds, de l’entreprise de numérisation mobile ScanSquad et de l’entreprise de standardisation technologique TechnoSquad, i la été admins au Temple de la renommée de l’industrie financière du Québec en 2016, se qualifiant dans le TOP 5 des cabinets multidisciplinaires.

Venez découvrir une organisation qui se distingue par sa culture sans hiérarchie et par un ensemble d’initiatives innovantes visant à améliorer l’indice de bonheur de nos employés au travial.
Notre écosystème collaboratif unique permet aux employés de faire évoluer leur plan de carrière en fonction des besoins de l’entreprise, tout en découvrant leurs passions et en développant leur expertise.
Notre ambitieux plan d’affaires vise la consolidation pancanadienne de notre insdustrie et s’appuie sur notre objectif d’humaniser les services financiers.
 

Description de loffre demploi

Rôle offert: Adjoint administratif/adjointe administrative – Services financiers

Poste à combler: Nouvelles affaires

  • Aider les conseillers à la péparation des rencontres clients, c’est-à-dire participer à la stratégie de la rencontre, effectuer la révision du dossier dans son ensemble, sortir les relevés des produits en vigueur, préparer les illustrations, préparer des tableaux de présentations pertinents, faire l’analyse des portefeuilles externes, monter les portefeuilles recomandés, préparer les formulaires pertinents;
  • Faire la vérification diligente des propositions d’assurance-vie et des formulaires d’ouverture de comptes de placements (fonds distincts, fonds mutuels et CPG);
  • Vérifier les documents de conformité et commander les exigences médicales, s’il y a lieu;
  • Acheminer les documents aux assureurs et sociétés de fonds via nos différents canaux;
  • Gérer efficacement les suivis des nouvelles affaires et la correspondance avec les conseillers, les départements de tarification des assureurs, les organismes de service paramédicaux et sociétés de fonds
  • Recevoir les polices/contrats, s’assurer qu’ils sont conformes au contenu de la demande initiale et les acheminer à notre département de support administratif afin qu’ils soient numérisés;
  • Faire le suivi des exigences de livraison et de la mise en vigueur des contrats;
  • Offrir un support aux membres des autres équipes de travail de l’entreprise;
  • Coordonner les efforts des équipes de travail afin de les aider à maximiser l’efficacité de leurs opérations dans notre écosystème collaboratif hybride (certaines travaillent à notre siège social, d’autres à leur domicile);

 

 

 

Formations

  • DEC-BAC, Techniques de l’administration

Compétences

  • Capacité à travailler en équipe
  • Engagement
  • Respect des normes et règlements

Langues

  • Français parlé et écrit – Élevé
  • Anglais parlé et écrit – Moyen

Horaire

Jour

Nombre d’heures

37.
5 heures

Expérience

2 à 3 ans

Durée d’emploi

Permanent

.

Attention! Très important!
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