adjoint administratif/adjointe administrative - cabinet financier

Employeur

CENTRE D'INTEGRATION EN EMPLOILAURENTIDES (C.I.E. LAURENTIDE

Description de l’offre d’emploi

Gestion de Patrimoine Gascon S.A. est une firme de planification financière fondée en 1966. Elle offre des services intégrés de planification financière, de gestion de patrimoine, d’assurance et d’investissement, principalement auprès de familles de professionnels et d’entrepreneurs. Son équipe couvre les sept domaines de la planification financière avec une approche humaine et personnalisée. Pour soutenir sa croissance et maintenir un service d’excellence, la firme est à la recherche d’une adjointe en gestion de patrimoine qui partage ses valeurs fondamentales : bienveillance, collaboration, engagement, transparence. La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et l’ensemble de l’équipe. Elle assumera un rôle central dans la gestion du cabinet et la réalisation de mandats variés, dans un environnement où la rigueur et la relation client sont au cœur du quotidien.PRINCIPALES RESPONSABILITÉSRecevoir et traiter des appels de clients de première ligneSoutenir l’équipe de planificateurs financiers dans la production de formulaires et de documentsAssurer la gestion et le suivi des dossiers clientsSaisir et mettre à jour des données dans les outils informatiques du cabinetTransmettre des informations à des professionnels partenaires (comptables, notaires, etc.)Rédiger des lettres et divers documentsCommuniquer avec des clients pour recueillir les informations requisesGérer les agendas des planificateurs et coordonner les événements à venirTransmettre et gérer la documentation du cabinetVeiller au bon fonctionnement général du cabinetQUALITÉS PERSONNELLESInitiative et autonomieRigueur dans l’exécution des tâches et sens de l’organisationCapacité à établir et maintenir des routines de travail efficacesAimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeantesEXIGENCES PROFESSIONNELLESFormation pertinente en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe)Capacité à gérer simultanément plusieurs mandats et prioritésAptitude à établir une relation de confiance avec des clients aux niveaux de littératie financière variésMaîtrise des logiciels courants : Excel, Word, PowerPoint, Zoom, Google Meet, Microsoft TeamsMaîtrise de l’environnement MacExcellente maîtrise du français écrit

Langues

Français parlé et écrit - Faible

Horaire

Jour

Nombre d'heures

35 heures

Expérience

5 à 10 ans

Durée d'emploi

Permanent