adjoint administratif/adjointe administrative

Description de poste

Employeur

PLANI-ASSURE INC.

Description de l'entreprise

Plani-assure est un cabinet de services financiers dynamique et à échelle humaine, dédié à l'optimisation de la santé financière de ses clients. Notre équipe est composée de trois conseillers multidisciplinaires qui privilégient une approche personnalisée et stratégique. Nous nous spécialisons dans :

• Protection de la personne : Assurance vie, invalidité et maladies graves.
• Solutions collectives : Régimes d'assurance pour entreprises.
• Gestion de patrimoine : Investissements (fonds communs) et stratégies fiscales avancées.
• Services aux entrepreneurs : Accompagnement spécialisé pour les défis liés aux gens d'affaires.

Joindre Plani-assure, c'est travailler au sein d'une structure agile où l'expertise rencontre la proximité client.

Description de l’offre d’emploi

• Gérer les appels téléphoniques et les courriels entrants de manière professionnelle.
• Organiser et maintenir à jour les dossiers des clients (électroniques).
• Gérer l’agenda et planifier les réunions et les déplacements.
• Compléter et transmettre divers documents : formulaires d’assurances, transactions de placements, contrats.
• Contacter les différentes compagnies d’assurances.
• Suivre les délais des démarches administratives et relancer les parties concernées.
• Informer les clients des étapes du processus et des documents requis.
• Maintenir à jour les outils de suivi : tableaux Excel, plateformes internes.
• Assurer la facturation et le suivi des paiements (auprès des clients).
• Assurer un suivi de qualité avec les clients (mise à jour des besoins, satisfaction).
• Maintenir une communication fluide avec les candidats tout au long du processus.
• Excellente maîtrise du français écrit et oral.
• Grande rigueur administrative, sens de l’organisation et autonomie.
• Discrétion professionnelle, sens du service.
• Bonne connaissance des outils bureautiques.
• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois.

Qualifications professionnelles

Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)

Formations

Diplôme d’études secondaires (DES)

Compétences

• Sens de l’initiative
• Facilité à faire des calculs de base
• Respect des normes et règlements

Langues

Français parlé et écrit - Élevé

Horaire

Jour

Nombre d'heures

37.5 heures

Expérience

1 à 6 mois

Durée d'emploi

Permanent

Travailleuses et travailleurs expérimentés

Cette offre d'emploi provient d'un employeur disposé à embaucher des travailleurs expérimentés. Pour plus d'information : Travailleurs expérimentés sur le marché du travail | Gouvernement du Québec (quebec.ca)