Adjoint administratif

Planif-Globale Inc.

Montréal-Est

Offre publiée le 2025-10-19

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Récapitulatif du poste offert

Description du poste :

Nous cherchons à embaucher quelqu'un pour assumer la responsabilité de personne de référence en soutien administratif des dossiers en vigueur dans le domaine de l'assurance de personne. De plus, cette personne sera responsable de fournir un soutien à certains conseillers en services financiers.

Tâches principales

Prendre en charge les demandes reçues par courriel et répondre aux appels
Assurer la coordination et le suivi de certaines tâches
Assurer la préparation et le traitement de divers documents
Assurer le traitement et le classement numérique des transactions d'assurance et d'investissement pour les clients selon les directives, tout en effectuant un suivi rigoureux
Veiller à l'organisation et à la gestion adéquate des dossiers clients (envoi de formulaires, suivi transactionnel, confirmation d'opérations envoyées aux clients, etc.)
Veiller à la bonne utilisation des plateformes de traitement et du CRM, tout en proposant des optimisations
Gestion du courrier
Participer activement à l’amélioration continue des processus administratifs
Toutes autres tâches administratives connexes

Qualifications

Expérience de 2 ans ou plus dans le domaine des services financiers.
Compétence dans le domaine du service client
Avoir le souci du détail et un sens de l’organisation aiguisé.
Posséder un sens des responsabilités et une grande capacité d'autonomie
Posséder les compétences cléricales requises
Connaissances de la suite Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint)
Avoir une licence dans les services financiers serait un avantage supplémentaire

Rémunération : À discuter selon l’expérience et les réalisations