adjoint administratif/adjointe administrative

Employeur

CENTRE D'INTEGRATION EN EMPLOILAURENTIDES (C.I.E. LAURENTIDE

Description du poste

Marcoux Groupe Financier est un cabinet de planification financière indépendant, affilié à Industrielle Alliance et Investia Services financiers. Situé à proximité du centre-ville de Québec, le cabinet accompagne ses clients dans leurs décisions financières avec une approche humaine, rigoureuse et hautement professionnelle. Au sein de cette organisation à taille humaine, chaque personne joue un rôle important. Le cabinet recherche une personne expérimentée qui souhaite mettre son expertise à contribution, prendre en charge ses responsabilités et participer activement au bon fonctionnement et à l’évolution du cabinet. Environnement où la proximité avec la clientèle, l'autonomie et la collaboration sont valorisées.

Principales responsabilités

• Assurer la gestion complète et rigoureuse des dossiers clients, de la collecte d’information jusqu’à la documentation finale;
• Préparer, produire et réviser les formulaires, rapports et documents requis;
• Saisir et valider les données dans les différents outils informatiques du cabinet, notamment CRM, Kronos, Univeris et la suite Microsoft 365;
• Assurer la gestion et le suivi de la documentation du cabinet, notamment en matière de conformité auprès d’Industrielle Alliance et d’Investia;
• Agir comme personne-ressource auprès des clients, notamment pour l’accueil, les appels et les suivis de premier niveau;
• Gérer les agendas, préparer les rencontres et assurer les suivis post-rencontre;
• Rédiger des communications, lettres et documents professionnels avec clarté et rigueur;
• Coordonner certaines rencontres, activités et communications du cabinet;
• Utiliser les fonctionnalités de Microsoft 365, notamment Power Automate, Copilot, SharePoint et Teams, afin de contribuer à l’automatisation et à l’optimisation de certaines tâches;
• Participer activement à l’amélioration des processus et proposer des façons de simplifier et d’optimiser le travail.

Profil recherché

• Un excellent sens du service à la clientèle;
• Une grande aisance avec les technologies et un intérêt pour l’intelligence artificielle;
• Une orientation vers les résultats et la recherche de solutions;
• Une capacité à collaborer efficacement au sein d’une équipe réduite;
• Un bon jugement, de la discrétion et un grand souci de la confidentialité;
• Le désir d’apprendre, d’évoluer et de contribuer à l’amélioration des façons de faire.

Exigences professionnelles

• Expérience dans le domaine des services financiers (gestion patrimoine, assurance de personnes, rentes collectives, etc.)
• Formation pertinente en administration, bureautique, services financiers ou dans un domaine connexe
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft 365 et aisance avec les outils technologiques et l’intelligence artificielle
• Certificat ou titre de conseiller en sécurité financière (CSF), en assurance de personnes et/ou en rentes collectives — un atout.
• Aisance à communiquer avec des clients ayant des niveaux de compréhension financière variés.

Informations supplémentaires

Langues

Français parlé et écrit - Faible

Horaire

Jour

Nombre d'heures

35 heures

Expérience

5 à 10 ans

Durée d'emploi

Permanent